Ôsaka, 1856. Un matin de printemps, Elle posa son pied nu sur la terre nippone et releva le menton. Elle, c'était Lilith. Femme vampire redoutée, elle était connue pour sa férocité et sa volonté de fer, que nul autre vampire n'avait réussi à vaincre. Sa soif de pouvoir était telle que sur son passage ne restaient plus que des cadavres ou des serviteurs. Le Kansai tout entier tomba sous le joug de la créature buveuse de sang humain et de ses soldats de marbre dont le nombre grandissant lui permit de contrer les créatures préexistantes dans la ville : les Loups-Garous. Une lutte sans précédent vit le jour et chaque aube était teintée de la couleur du sang versé la veille. Les humains prirent peu à peu conscience de la réalité de leur présent, entourés de créatures dites imaginaires. Cela dura plusieurs années, parsemées de cadavres, de haine et de rancœur. Mais un matin pluvieux, Lilith disparu d'Ôsaka, laissant derrière elle un clan fort et avisé. Face à la recrudescence de transformation de loups-garous et à leur puissance de plus en plus difficile à évincer, le plus vieux vampire du clan de Lilith, Nakano Hideaki, initia un Pacte de paix avec le mâle Alpha Shibata Kuro. Mais si depuis quelques années la région semble apaisée et l'entente cordiale, des événements récents laissent à entendre qu'une nouvelle guerre est sur le point d'éclater. Plus sanglante, plus féroce et surtout... plus destructrice.

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